為及時(shí)了解各地區(qū)、各行業(yè)企業(yè)的運(yùn)行狀況，反饋行業(yè)關(guān)切，為黨中央國務(wù)院分析研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，制定宏觀決策提供更準(zhǔn)確、更具參考價(jià)值的信息，2022年2月7日-2月9日，國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究部聯(lián)合上海鋼聯(lián)特發(fā)起調(diào)研。

今年，我們就“企業(yè)基本情況”、 “企業(yè)春節(jié)期間停工”、“企業(yè)員工就地過年”、“企業(yè)復(fù)工時(shí)間”、“企業(yè)目前產(chǎn)能利用率”、“與同期比，目前訂單情況”、”一季度企業(yè)訂單及其他經(jīng)營情況”、“未來一段時(shí)間的用工情況”以及“全年經(jīng)營狀況預(yù)期”等多方面問題展開了全方位的的調(diào)研，得到了行業(yè)的積極反饋。截止2月9日，我們搜集到了近萬家企業(yè)反饋的生產(chǎn)經(jīng)營情況信息，其中涉及鋼鐵行業(yè)企業(yè)的反饋超過3805份，具體情況如下：

調(diào)研說明：

1、調(diào)研方式：網(wǎng)上問卷調(diào)研；

2、調(diào)研時(shí)間：2月7日-9日；

3、調(diào)研收集樣本概況：本次調(diào)研共收集到涉及鋼鐵行業(yè)有效反饋有3805份，涉及全國有30余省（直轄市、自治區(qū)）、235個(gè)市（區(qū)）。從類型來看，生產(chǎn)制造類959家，貿(mào)易流通類2043家，工程建筑類 229家，倉儲(chǔ)物流類105家，終端銷售類284家，金融投資類56家，其他類型129家。

核心觀點(diǎn)：

1、今年春節(jié)期間，3805家鋼鐵企業(yè)中，全部停產(chǎn)和部分停產(chǎn)的企業(yè)占調(diào)研企業(yè)比超九成，整體上升7.5個(gè)百分點(diǎn)，顯示今年節(jié)假氛圍較去年濃一些。

2、春節(jié)后，復(fù)工時(shí)間主要集中在節(jié)后第2-3周，較2021年春節(jié)復(fù)工慢了1周，可能與今年放假比例高、春節(jié)早于去年有一定關(guān)系。

3、2022年，超四成行業(yè)企業(yè)有增加用工需求，超五成的企業(yè)計(jì)劃增加投入，相對(duì)2021年有小幅下滑。

4、近期企業(yè)所在地存在限電情況的企業(yè)有690余家，占比18.19%。分行業(yè)來看，工程建筑和生產(chǎn)制造企業(yè)的限電比例較高，分別為29%和22%，其他類型企業(yè)在20%以下。

5、調(diào)研企業(yè)對(duì)2022年發(fā)展前景預(yù)期偏樂觀的比例只有58%，較去年同期下降了近20個(gè)百分點(diǎn)，此外，不太樂觀的企業(yè)占比由2021年的8%上升到20.18%。行業(yè)信心較去年有所下滑。

調(diào)研結(jié)果：

一、春節(jié)期間放假情況

本次調(diào)研的3805家企業(yè)中，春節(jié)期間全部停產(chǎn)為2159家、占比56.74%，部分停產(chǎn)企業(yè)有1295家、占比34.03%，沒有停產(chǎn)或滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的企業(yè)有351家，占比為9.22%。較去年相比，今年放假比例有明顯提升，不停產(chǎn)或者滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的企業(yè)降低了7.5個(gè)百分點(diǎn)。

按企業(yè)類型來看，貿(mào)易流通類企業(yè)春節(jié)期間全部停產(chǎn)比例為68.04%，為各類型中最高水平，較去年上升3個(gè)百分點(diǎn)；其他類型的企業(yè)停產(chǎn)比例為65.89%，較去年上升5個(gè)百分點(diǎn)；終端行業(yè)近六成全部停產(chǎn)，較去年上升了7個(gè)百分點(diǎn)；倉儲(chǔ)物流和生產(chǎn)制造也全部停產(chǎn)比例分別是47.62%和35.45%，較去年上升了3個(gè)百分點(diǎn)左右。此外我們看到，今年金融服務(wù)類和工程建筑類型相似，多數(shù)選擇部分停產(chǎn)，其中工程建筑類型企業(yè)部分停產(chǎn)比例近五成，較去年增長(zhǎng)了一成多。

圖1：春節(jié)期間調(diào)研企業(yè)停產(chǎn)情況調(diào)研

從企業(yè)員工放假停工的比例角度來看，本次3805家企業(yè)中，接近92%的企業(yè)放假停工占比在20%以上，所有員工都放假停工的情況占比62.58%，兩項(xiàng)指標(biāo)較去年分別上升了2和5個(gè)百分點(diǎn)，員工放假增多和企業(yè)停工停產(chǎn)的情況較為一致。

分類型來看，今年生產(chǎn)制造業(yè)的員工放假停工占比依舊最低的，貿(mào)易流通、終端消費(fèi)企業(yè)中所有員工都停工的情況占比分別到達(dá)77.39%、70.77%，居行業(yè)第一、第二，而工程建筑類企業(yè)所有員工都放假停工的比例則降低至53.71%。

圖2：春節(jié)期間企業(yè)員工放假停工情況 數(shù)據(jù)來源：

從春節(jié)期間企業(yè)員工就地過年的比例來看，本次企業(yè)中，所有員工都就地過年的情況占比為24.20%，較去年降低了6個(gè)百分點(diǎn)；就地過年的員工比例在60%-80%的企業(yè)約41%，較去年下降了10個(gè)百分點(diǎn)，就地過年的員工比例在20%-40%比例、就地過年的員工比例不到20%的企業(yè)占比分別為9.22%、14.38%，分別較去年上升了3個(gè)百分點(diǎn)。此外，各個(gè)行業(yè)今年春節(jié)就地過年的情況和整體變化趨勢(shì)基本一致，即就地過年比例小幅下降，顯示今年春節(jié)的人員流動(dòng)較去年有所回升。

圖3：春節(jié)期間企業(yè)員工就地過年的比例

二、目前企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況

1、總體情況

本次調(diào)研的3805家鋼鐵企業(yè)中，已全部復(fù)工企業(yè)2202家，已經(jīng)部分復(fù)工企業(yè)1125，尚未復(fù)工企業(yè)478，占比分別為57.87%、29.57%、12.56%。同期相比，已經(jīng)復(fù)工企業(yè)較去年降低了8個(gè)百分點(diǎn)，尚未復(fù)工企業(yè)比例增加1個(gè)百分點(diǎn)，部分復(fù)工企業(yè)占比上升較為明顯。

分行業(yè)來看，金融投資業(yè)以71.43%的復(fù)工率仍居首，其次是貿(mào)易流通，已經(jīng)復(fù)工占比為60.94%。今年春節(jié)后，行業(yè)變化最大的則是生產(chǎn)制造也和終端消費(fèi)，去年生產(chǎn)制造已經(jīng)復(fù)工比例降低至五成半，去年則有七成；終端消費(fèi)上升超六成，去年則只有五成，其他幾個(gè)行業(yè)變化并不是特別大，這種反差可能與北方地區(qū)的環(huán)保、限產(chǎn)有一定關(guān)系。

圖4：企業(yè)節(jié)后復(fù)工情況調(diào)研

2、未復(fù)工企業(yè)計(jì)劃復(fù)工時(shí)間及經(jīng)營預(yù)期

對(duì)1600余家部分復(fù)工和未復(fù)工企業(yè)的調(diào)研分析顯示，節(jié)后第一周（2022年2月7日-2月13日）比例為28.80%，較去年下降了35個(gè)百分點(diǎn)；節(jié)后第二周（2022年2月14日-2月20日）比例為43.70%，較去年上升了18個(gè)百分點(diǎn)；節(jié)后第三周（2022年2月21日-2月27日）復(fù)工的比例為14.34%，較去年上升了10個(gè)百分點(diǎn)；節(jié)后第四周或以后（2022年2月28日及以后）比例為6.55%、暫未確定的有6.61%，和去年差別不是很大。對(duì)比去年來看，今年復(fù)工進(jìn)度則主要集中在第2-3周，慢了10天左右，可能與今年春節(jié)要早于去年有一定關(guān)系。

圖5：未復(fù)工企業(yè)的預(yù)期復(fù)工時(shí)間情況

三、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

1、目前企業(yè)的訂單情況

調(diào)研顯示，今年同期與去年持平的企業(yè)占比有49.96%，超三成的企業(yè)今年訂單量有一定幅度增長(zhǎng)。具體來看，當(dāng)前訂單較去年同期增長(zhǎng)20%以上的企業(yè)占比為11.46%，較去年同期增長(zhǎng)10%~20%的企業(yè)占比為12.43%，較去年同期增長(zhǎng)10%以內(nèi)的企業(yè)占比為9.78%。

值得關(guān)注的是，有16%的企業(yè)今年同期較去年有所下降，訂單下降的企業(yè)比重增加了7個(gè)百分點(diǎn)。

圖6：與去年同期相比，企業(yè)當(dāng)前訂單狀況

2、產(chǎn)能利用率和產(chǎn)值情況

今年調(diào)研，我們?cè)黾恿水?dāng)前企業(yè)的產(chǎn)能利用率和產(chǎn)值指標(biāo)。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，3805家企業(yè)中，企業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)到70%以上和處于70%以下的分別占近五成。具體來看，產(chǎn)能利用率處于90% -100%區(qū)間的企業(yè)占比19.42%，產(chǎn)能利用率70% - 90%占比29.96%，產(chǎn)能利用率50%-70%占比24.76%，產(chǎn)能利用率30% - 50%的企業(yè)占比10.83%，產(chǎn)能利用率10% - 30%的占比7.31%，產(chǎn)能利用率不足10%企業(yè)占比為7.73%。分行業(yè)來看，生產(chǎn)制造和工程建筑業(yè)的產(chǎn)能利用率目前產(chǎn)能利用率水平相對(duì)較高，其他行業(yè)仍處于恢復(fù)期。

圖7：當(dāng)前企業(yè)的產(chǎn)能利用率情況

調(diào)研數(shù)據(jù)還顯示，超八成以上的企業(yè)一季度產(chǎn)值穩(wěn)中有升。具體來看，超四成的企業(yè)一季度業(yè)績(jī)能夠增長(zhǎng)，近四成的企業(yè)一季度業(yè)績(jī)穩(wěn)定，有16%企業(yè)一季度產(chǎn)值將會(huì)有所下滑。分行業(yè)來看，貿(mào)易流通領(lǐng)域一季度的產(chǎn)值相對(duì)穩(wěn)定，其他行業(yè)差異不大。

圖8：一季度企業(yè)產(chǎn)值預(yù)期

3、當(dāng)前企業(yè)的庫存情況

根據(jù)調(diào)研，今年春節(jié)后的成品庫存較去年整體相對(duì)穩(wěn)定，超四成的企業(yè)和去年基本持平。另外，增長(zhǎng)20%以上占比為10.57%，增長(zhǎng)10%~20%企業(yè)占比為12.30%，增長(zhǎng)10%以內(nèi)的企業(yè)占比13.14%，下滑10%以內(nèi)企業(yè)占比7.60%，下滑10%~20%企業(yè)占比5.55%，下滑20%以上企業(yè)占比7.02%。

圖9：當(dāng)前企業(yè)的產(chǎn)成品庫存狀況

4、企業(yè)一季度的營業(yè)收入預(yù)期

根據(jù)調(diào)研，今年一季度八成以上的企業(yè)營收穩(wěn)中有升。其中，近四成企業(yè)預(yù)計(jì)有增長(zhǎng)，四成企業(yè)和去年基本持平。另外，有13%的企業(yè)營收會(huì)有不同程度下滑。

圖10：目前企業(yè)的現(xiàn)金流情況

調(diào)研同時(shí)顯示，接近八成的企業(yè)反饋營收增長(zhǎng)主要原因是產(chǎn)品價(jià)格和需求上升，價(jià)格上漲占主導(dǎo)。調(diào)研還顯示，產(chǎn)品需求減弱、生產(chǎn)能力不足、疫情影響、生產(chǎn)經(jīng)營成本增加等因素，對(duì)企業(yè)營收下滑有較明顯的影響。

圖11：今年一季度企業(yè)營業(yè)收入增長(zhǎng)的原因

5、近期企業(yè)所在地限電問題

根據(jù)調(diào)研，近期企業(yè)所在地存在限電情況的企業(yè)有690余家，占比18.19%，不存在限電企業(yè)約2420家，比例為63.68%。分行業(yè)來看，工程建筑和生產(chǎn)制造類型的限電比例較高，分別為29%和22%，其他類型企業(yè)存在限電情況的比例在20%以下。

圖12：近期企業(yè)所在地限電情況調(diào)研

根據(jù)690余家企業(yè)反饋的限電比例情況，多數(shù)企業(yè)限電在20%-40%和10%-20%區(qū)間，占比分別為23.31%和22.30%，限電比例低于20%的企業(yè)約40%，而限電較為嚴(yán)重、比例超過60%的企業(yè)占20%水平。各行業(yè)限電比例分布差異不是特別大。

圖13：當(dāng)前企業(yè)限電比例情況

此外，我們也調(diào)研了3805余家企業(yè)上下游客戶受限電的影響情況。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，三成半的企業(yè)上下游客戶沒有受到限電影響。有約四成半企業(yè)的上下游客戶受到不同程度影響，其中小范圍（20%以內(nèi)的企業(yè)）受到了影響的比例為34.17%，相當(dāng)范圍（20%-50%的企業(yè)）受到了影響的比例為8.86%，而大范圍（50%以上的企業(yè)）受到了影響的比例為2.31%。數(shù)據(jù)同樣顯示，各行業(yè)受到限電影響的比例分布差異不是特別大。

圖14：企業(yè)上下游客戶受限電的影響情況

6、資金情況

本次調(diào)研樣本的3805家企業(yè)中，超六成的企業(yè)資金比較充裕或者非常充裕，近四成的企業(yè)資金偏緊。分行業(yè)來看，金融投資類型的企業(yè)資金最為寬松，其他行業(yè)差異性不大。

圖15：目前企業(yè)的現(xiàn)金流情況

7、企業(yè)用工情況

根據(jù)3805家企業(yè)的調(diào)研情況，今年用工和去年相比略微緊張一些。在崗員工較實(shí)際需要存在較大缺口（超過10%）的企業(yè)占比為10.35%，較去年上升了1個(gè)百分點(diǎn)；在崗員工較實(shí)際需要存在一定缺口（5%-10%）的占比31.12%，較去年上升了2.5個(gè)百分點(diǎn)；在崗員工與實(shí)際需要基本匹配的比例為54.01%，較去年同期下降了4.8個(gè)百分點(diǎn)，在崗員工明顯超過實(shí)際需要（5%-10%）的比例為3.02%、在崗員工大幅超過實(shí)際需要（超過10%）的比例為1.50%。調(diào)研數(shù)據(jù)表明，今年鋼鐵行業(yè)企業(yè)用工有一定的缺口，節(jié)后多數(shù)企業(yè)可能擴(kuò)大人員規(guī)模；分類型來看，工程建筑也的用工缺口最大，其次為生產(chǎn)制造、金融投資兩個(gè)領(lǐng)域。

圖16：目前企業(yè)用工情況調(diào)研

8、企業(yè)出口業(yè)務(wù)情況調(diào)研

本地調(diào)研，我們還就企業(yè)是否有出口業(yè)務(wù)、出口業(yè)務(wù)比重有進(jìn)行了調(diào)研。 調(diào)研顯示，完全沒有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)占比63.99%，有出口業(yè)務(wù)，比重不到10%的企業(yè)占比19.82%，有出口業(yè)務(wù)，比重在10%～20%的企業(yè)占比10.91%，有出口業(yè)務(wù)，比重在20%～50%的企業(yè)占比3.68%，有出口業(yè)務(wù)，比重在50%以上的占比只有1.60%。分行業(yè)來看，幾乎所有行業(yè)出口占比都比較低，其中生產(chǎn)企業(yè)整體要高于其他行業(yè)。

與去年同期相比，當(dāng)前企業(yè)接到的出口訂單數(shù)量變化不大。半數(shù)企業(yè)出口訂單基本持平，出口訂單數(shù)量增長(zhǎng)和下降的比例分別為兩成半。

根據(jù)對(duì)出口企業(yè)的主要產(chǎn)品類型調(diào)研，46.65%的出口產(chǎn)品為大宗商品及工業(yè)原材料等初級(jí)產(chǎn)品，28.58%的產(chǎn)品是用于生產(chǎn)加工的中間產(chǎn)品，16.41%的產(chǎn)品是機(jī)器設(shè)備等資本品及其零部件。同時(shí)，出口產(chǎn)品相對(duì)穩(wěn)定，其中增長(zhǎng)10%~20%比例為15.01%，增長(zhǎng)10%以內(nèi)的比例為17.98%，約45.69%的出口企業(yè)與去年基本持平。

調(diào)研還顯示，出口增長(zhǎng)的主要原因來自于兩個(gè)方面，其中產(chǎn)品類別沒有增加，但開發(fā)了新市場(chǎng)和新客戶因素占比為36.49%，產(chǎn)品類別和客戶都沒有增加，但客戶的需求增加這一因素占比39.96%。而出口下降的主要原因則集中在需求下降或訂單不足（30.47%）、關(guān)稅上升或非關(guān)稅貿(mào)易壁壘增多（19.31%）。另外，多數(shù)企業(yè)認(rèn)為國外需求下降、訂單減少， 國外疫情得到控制、生產(chǎn)恢復(fù)、國內(nèi)訂單轉(zhuǎn)移到了其他國家， 受中美貿(mào)易摩擦影響，訂單減少， 原材料成本上升影響接單意愿等對(duì)出口訂單減少影響較大。

此外，超過半數(shù)的出口企業(yè)反饋今年價(jià)格有所上升，其中，上漲20%以上的占比8.45%，上漲10%~20%的占比18.95%，上漲10%以內(nèi)的占比23.69%。而基本持平的占整體份額最大，為41.33%。

圖17：企業(yè)出口情況調(diào)研

四、未來一段時(shí)間的企業(yè)用工、投資計(jì)劃及2021年發(fā)展預(yù)期

1、未來一段時(shí)間，企業(yè)計(jì)劃用工情況

根據(jù)調(diào)研，今年企業(yè)用工情況和去年相對(duì)，超九成的企業(yè)用工穩(wěn)中有升。具體來看，計(jì)劃增加用工人數(shù)的占比9.59%，計(jì)劃增加用工人數(shù)10%-20%占比10.80%，計(jì)劃增加用工人數(shù)5%-10%占比20.66%，保持用工人數(shù)基本不變的占比53.53%，而計(jì)劃裁員的企業(yè)不足5%。

圖18：目前企業(yè)用工情況調(diào)研

2、企業(yè)未來一段時(shí)間的投資計(jì)劃

根據(jù)調(diào)研，2022年行業(yè)企業(yè)2022年投資將保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。其中，大規(guī)模增加投入的比例為6.60%，適當(dāng)增加投入的比例最高，為42.55%，暫不增加投入的占比為38.74%，而適當(dāng)縮減投入的比例為9.59%。

圖19：企業(yè)未來一段時(shí)間的投機(jī)計(jì)劃

3、企業(yè)2022年全年的發(fā)展前景預(yù)期

根據(jù)3805家的調(diào)研，對(duì)2022年發(fā)展前景預(yù)期偏樂觀的比例只有58%，較去年同期下降了近20個(gè)百分點(diǎn)，其中不太樂觀的企業(yè)占比由2021年的8%上升到20.18%，行業(yè)信心較去年有所下滑，其中生產(chǎn)制造、貿(mào)易流通、工程建筑、倉儲(chǔ)物流對(duì)行業(yè)的前景預(yù)期較去年相比，對(duì)行業(yè)前景擔(dān)憂較為明顯。

圖20：企業(yè)2022年發(fā)展前景預(yù)期

此外，根據(jù)3805家企業(yè)的調(diào)研，影響企業(yè)信心的最主要因素分別是疫情的不確定性、供給端的約束持續(xù)以及經(jīng)濟(jì)下行壓力下，穩(wěn)增長(zhǎng)政策力度不夠，占比分別是26.54%、13.30%、39.50%，說明多數(shù)企業(yè)仍然期待獲得政策支持。另外，對(duì)共同富裕、資本作用等重大問題認(rèn)識(shí)不清占比6.33%，對(duì)國家政策總體方向把握不明因素占比10.80%，對(duì)我國的外部環(huán)境有所擔(dān)憂占比為3.52%。

根據(jù)反饋，多數(shù)企業(yè)期待2022年國家能夠開展更大力度的減稅降費(fèi)，行業(yè)能夠進(jìn)一步清理拖欠賬款、確保及時(shí)支付。此外，多數(shù)企業(yè)還期待政策上能夠在企業(yè)融資上給予更多支持，并降低融資成本。

圖21：影響企業(yè)信心的主要因素

總結(jié)：

總體來看，2022年行業(yè)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)仍保持相對(duì)樂觀的預(yù)期，一季度企業(yè)的生產(chǎn)、資金及用工情況都將處于穩(wěn)定向好的狀態(tài)。不過，我們需要關(guān)注的是，今年調(diào)研企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度同比有所放緩，對(duì)2022年發(fā)展前景和行業(yè)信心較去年有所下滑。此外，鋼鐵行業(yè)企業(yè)對(duì)國家能夠開展更大力度的減稅降費(fèi)，進(jìn)一步降低資金成本、改善行業(yè)財(cái)務(wù)狀況有較高的訴求。

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