一、工程機(jī)械運(yùn)行情況概覽

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年2月銷售各類挖掘機(jī)24483臺(tái)，同比下降13.5%，環(huán)比來(lái)看，2月銷量較1月增長(zhǎng)57.1%。其中國(guó)內(nèi)17052臺(tái)，同比下降30.5%，連續(xù)10個(gè)月同比下滑，降幅較上月收窄18個(gè)百分點(diǎn)；出口7431臺(tái)，同比增長(zhǎng)97.7%。2022年1-2月，共銷售挖掘機(jī)40090臺(tái)，同比下降16.3%；其中國(guó)內(nèi)25330臺(tái)，同比下降37.6%；出口14760臺(tái)，同比增長(zhǎng)101%。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)22家裝載機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年2月銷售各類裝載機(jī)8882臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.3%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量5669臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.02%；出口銷量3213臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.2%。2022年1-2月，共銷售各類裝載機(jī)16480臺(tái)，同比下降0.49%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量9786臺(tái)，同比下降18.3%；出口銷量6694臺(tái)，同比增長(zhǎng)46.2%。

二、工程機(jī)械市場(chǎng)需求分析

（一）建筑活動(dòng)增加，工程機(jī)械需求增長(zhǎng)

挖掘機(jī)是工業(yè)機(jī)械行業(yè)最主要的子行業(yè)，是該行業(yè)和基建、房地產(chǎn)等行業(yè)的晴雨表。今年兩會(huì)期間發(fā)布的政府工作報(bào)告，向工程機(jī)械行業(yè)釋放了多項(xiàng)利好消息。

中國(guó)2月建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為57.6，較1月上升2.2個(gè)百分點(diǎn)。2月春節(jié)以來(lái)，全國(guó)迎來(lái)開(kāi)工潮，甘肅、吉林、山東等10省重大項(xiàng)目集中開(kāi)工。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年2月，全國(guó)各地共開(kāi)工20459個(gè)項(xiàng)目，環(huán)比增長(zhǎng)208.4%；總投資額11.3萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)132.9%，同比增長(zhǎng)73.5%。

而據(jù)體現(xiàn)建筑業(yè)活躍程度的小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)顯示，2月中國(guó)小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)為47.9小時(shí)，同比增長(zhǎng)9.1%。中國(guó)小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)終于結(jié)束自2021年4月開(kāi)始連續(xù)10個(gè)月同比下滑的態(tài)勢(shì)，同比增速再次轉(zhuǎn)正，需求出現(xiàn)邊際改善跡象。

（二）基建成為拉動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)銷增長(zhǎng)的重要途徑

2022年《政府工作報(bào)告》中提出：要用好政府投資資金，帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資。今年擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.65萬(wàn)億元。強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向，堅(jiān)持“資金、要素跟著項(xiàng)目走”，合理擴(kuò)大使用范圍，支持在建項(xiàng)目后續(xù)融資，開(kāi)工一批具備條件的重大工程、新型基礎(chǔ)設(shè)施、老舊公用設(shè)施改造等建設(shè)項(xiàng)目。

目前，31個(gè)省份2022年政府工作報(bào)告均已出爐，對(duì)于2022年基建投資設(shè)定了目標(biāo)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，31個(gè)省市均在2022年年度任務(wù)中提到交通建設(shè)，24個(gè)省份提到水利工程建設(shè)。預(yù)計(jì)2022年基建投資增速區(qū)間范圍為5%-7%。

據(jù)調(diào)研，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)訂單環(huán)比回升，主要國(guó)家政策對(duì)基建支持態(tài)度積極，從而帶動(dòng)需求回升。

（三）國(guó)際形勢(shì)有所干擾，但工程機(jī)械出口仍“穩(wěn)增長(zhǎng)”

2月挖掘機(jī)出口銷量7431臺(tái)，同比增長(zhǎng)97.7%，持續(xù)高速增長(zhǎng)，繼續(xù)發(fā)揮著內(nèi)銷下降對(duì)行業(yè)打擊的對(duì)沖作用。但出口量占銷量比重有所下滑，2月占比為30.35%（前值為46.93%）。主要受海外地緣形勢(shì)影響，部分企業(yè)出口至俄-烏地區(qū)的業(yè)務(wù)受到影響，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)工程機(jī)械出口至俄占比為9.5%，俄-烏局勢(shì)對(duì)我國(guó)出口造成擾動(dòng)。

三、3月工程機(jī)械產(chǎn)銷較難實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正

（一）基建對(duì)工程機(jī)械需求將增加

2022年《政府工作報(bào)告》新近提出“適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資”，財(cái)政部提前下達(dá)2022年新增地方政府債務(wù)限額1.79萬(wàn)億元，專項(xiàng)債務(wù)限額1.46億元。占全年發(fā)行總額的40%，投資節(jié)奏已有適當(dāng)提前。兩會(huì)也進(jìn)一步明確“穩(wěn)增長(zhǎng)”目標(biāo)，基建有望發(fā)揮重要托底作用。在傳統(tǒng)“金三銀四”行業(yè)旺季，挖掘機(jī)行業(yè)需求釋放節(jié)奏也有望提前，需求有望繼續(xù)改善。

（二）疫情或造成項(xiàng)目施工延后

本次疫情對(duì)全國(guó)范圍影響波及較廣，其中以廣東、上海、浙江、山東、吉林為甚。目前深圳已全市嚴(yán)控，公共交通停運(yùn)，社區(qū)、產(chǎn)業(yè)園實(shí)行封閉式管理，上海部分地區(qū)全面管控，嚴(yán)控人員進(jìn)出情況。受疫情管控影響，部分施工工地或?qū)⒊霈F(xiàn)封閉式管理，新開(kāi)工項(xiàng)目或推遲開(kāi)工，項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)也將延后。

綜上，3月天氣回暖，工程項(xiàng)目紛紛推進(jìn)，3月工程機(jī)械有望迎來(lái)產(chǎn)銷旺季，但受疫情干擾，部分地區(qū)短時(shí)間內(nèi)開(kāi)工情況或延后，設(shè)備采購(gòu)需求下降。另外，俄是我國(guó)挖掘機(jī)出口大國(guó)，目前地緣局勢(shì)尚不明朗，3月工程機(jī)械出口增速或有所回落。整體看，在基建投資加快背景下，3月工程機(jī)械行業(yè)將迎來(lái)傳統(tǒng)“旺季”，但受疫情干擾和地緣政治局勢(shì)影響，產(chǎn)銷量較難實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。

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