一周概述：

宏觀要聞：3月18日，習(xí)近平主席應(yīng)約同美國(guó)總統(tǒng)拜登舉行視頻通話；國(guó)務(wù)院金融委會(huì)議強(qiáng)調(diào)，積極出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)有利的政策，慎重出臺(tái)收縮性政策；1-2月經(jīng)濟(jì)開門紅；美聯(lián)儲(chǔ)加息落地。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行凈投放2600億元；調(diào)研247家高爐開工率升至78.91%，全國(guó)110家洗煤廠開工率降至70.89%；當(dāng)周鐵礦石、動(dòng)力煤、混凝土價(jià)格小幅下跌，螺紋鋼、電解銅價(jià)格上漲；當(dāng)周乘用車日均零售4.5萬(wàn)輛，增長(zhǎng)3%；BDI指數(shù)下跌4.16%。

金融市場(chǎng)：倫鎳開盤后連續(xù)3日跌停，周度大跌55.06%；全球股市中，中國(guó)股市下跌，歐美股市上漲；美元指數(shù)收于98.23，下跌0.91%。

一、宏觀要聞

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎3月18日晚，習(xí)近平主席應(yīng)約同美國(guó)總統(tǒng)拜登舉行視頻通話。兩國(guó)元首就中美關(guān)系和烏克蘭局勢(shì)等共同關(guān)心的問(wèn)題坦誠(chéng)深入交換了意見。

◎3月12日，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制召開電視電話會(huì)議，中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理孫春蘭強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)決守住不出現(xiàn)疫情規(guī)模性反彈底線。要堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略、“動(dòng)態(tài)清零”總方針不動(dòng)搖、不放松，采取果斷措施，盡快控制局部聚集性疫情，鞏固疫情防控成果。

◎3月16日，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)召開專題會(huì)議，研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和資本市場(chǎng)問(wèn)題。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，有關(guān)部門要切實(shí)承擔(dān)起自身職責(zé)，積極出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)有利的政策，慎重出臺(tái)收縮性政策。

◎財(cái)政部3月18日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告》，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

◎財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)依照全國(guó)人大常委會(huì)的授權(quán)進(jìn)行，一些城市開展了調(diào)查摸底和初步研究，但綜合考慮各方面的情況，今年內(nèi)不具備擴(kuò)大房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)城市的條件。

◎投資增速明顯加快。1-2月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12.2%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)8.1%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)20.9%。房地產(chǎn)開發(fā)投資也好于市場(chǎng)預(yù)期，增長(zhǎng)3.7%。主要有三方面原因。一是穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)投資的政策發(fā)力。二是積極推動(dòng)制造業(yè)投資增長(zhǎng)的成效明顯。三是基礎(chǔ)設(shè)施投資和民生領(lǐng)域投資加大。

◎工業(yè)生產(chǎn)延續(xù)回升態(tài)勢(shì)。1-2月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.5%，增速比2021年12月份加快3.2個(gè)百分點(diǎn)，比2021年兩年平均增速加快1.4個(gè)百分點(diǎn)。受益于振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展系列政策措施加快落地，工業(yè)企業(yè)節(jié)后有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，工業(yè)生產(chǎn)態(tài)勢(shì)向好。

◎春節(jié)和冬奧消費(fèi)較明顯帶動(dòng)消費(fèi)回升。1-2月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)了6.7%，比上年12月份加快了5個(gè)百分點(diǎn)。扣除價(jià)格之后的實(shí)際增長(zhǎng)來(lái)看，增長(zhǎng)了4.9%，也比上年12月份明顯回升。消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)有望延續(xù)。但近期國(guó)內(nèi)多地疫情散發(fā)，對(duì)相關(guān)地區(qū)消費(fèi)制約可能會(huì)增大，消費(fèi)恢復(fù)基礎(chǔ)仍不牢。

◎工信部強(qiáng)調(diào)，要把穩(wěn)增長(zhǎng)擺在更加突出的位置，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)調(diào)度和政策落實(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控、暢通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、擴(kuò)大制造業(yè)投資、提振消費(fèi)需求等各項(xiàng)工作，全力保持工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

◎國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《2022年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》，提出持續(xù)深化戶籍制度改革。城區(qū)常住人口300萬(wàn)以下城市落實(shí)全面取消落戶限制政策。擴(kuò)大保障性租賃住房供給，著力解決新市民、青年人等群體住房困難問(wèn)題。

◎美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子周三終于落地，美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)如市場(chǎng)預(yù)期將聯(lián)邦基準(zhǔn)利率區(qū)間上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至0.25%-0.50%區(qū)間，為2018年12月以來(lái)首次加息。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾隨后在新聞發(fā)布會(huì)表示，通脹率仍遠(yuǎn)高于2%的長(zhǎng)期目標(biāo)，俄烏沖突以及能源價(jià)格飆升給通脹帶來(lái)更多上行壓力，但經(jīng)濟(jì)和勞動(dòng)力市場(chǎng)非常強(qiáng)勁，在這種背景下，持續(xù)加息是合適的。在同時(shí)公布的（包含點(diǎn)陣圖的）經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中，美聯(lián)儲(chǔ)官員預(yù)計(jì)2022年年底利率將達(dá)到1.9%。如果每次加息25個(gè)基點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)今年將在剩余的六次會(huì)議上每次都執(zhí)行加息。

◎美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月12日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21.4萬(wàn)人，創(chuàng)2022年1月1日當(dāng)周以來(lái)新低，再次表明美國(guó)市場(chǎng)3.8%的失業(yè)率已接近充分就業(yè)。

（二）要聞速覽

◎中國(guó)2月末央行外匯占款21.3萬(wàn)億元人民幣，環(huán)比增加61.88億元。

◎截至3月11日，今年新增專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模達(dá)9676億元，占提前下達(dá)專項(xiàng)債額度的66.3%。今年政府工作報(bào)告提出，今年擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.65萬(wàn)億元。

◎2022年1-2月，全國(guó)實(shí)際使用外資金額2437億元人民幣，同比增長(zhǎng)37.9%。

◎1-2月累計(jì)，全國(guó)一般公共預(yù)算收入46203億元，同比增長(zhǎng)10.5%；全國(guó)一般公共預(yù)算支出38227億元，同比增長(zhǎng)7%。

◎2022年1-2月中國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量267.73萬(wàn)噸；生鐵日均產(chǎn)量223.95萬(wàn)噸；厚壁無(wú)縫鋼管日均產(chǎn)量333.41萬(wàn)噸。

◎2022年1-2月中國(guó)生產(chǎn)原煤6.9億噸，同比增長(zhǎng)10.3%，增速比上年12月份加快3.1個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量1164萬(wàn)噸。進(jìn)口煤炭3539萬(wàn)噸，同比下降14.0%，降幅比上年12月份收窄6.9個(gè)百分點(diǎn)。

◎交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，2022年1-2月我國(guó)公路水路交通固定資產(chǎn)投資近2731億元，同比增長(zhǎng)14.8%。其中公路建投資達(dá)2551億元，同比增長(zhǎng)15.7%；內(nèi)河建設(shè)投資達(dá)83億元，同比增長(zhǎng)11.7%；沿海建設(shè)投資達(dá)95億元，同比下降2.6%。

◎2月份，我國(guó)卡車市場(chǎng)共計(jì)銷售22.65萬(wàn)輛，環(huán)比下降28%，同比下降18%，降幅較上月（-26%）縮窄8個(gè)百分點(diǎn)。

◎2022年1-2月挖掘機(jī)產(chǎn)量62650臺(tái)，同比下降3.1%。

◎中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)：2月銷售各類推土機(jī)552臺(tái)，同比下降5.48%，環(huán)比增長(zhǎng)20%；其中國(guó)內(nèi)208臺(tái)，同比下降44.4%；出口344臺(tái)，同比增長(zhǎng)63.8%。

◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-2月，中國(guó)空調(diào)累計(jì)產(chǎn)量2925.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.9%；冰箱累計(jì)產(chǎn)量1194萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.5%；洗衣機(jī)累計(jì)產(chǎn)量1380.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%；彩電累計(jì)產(chǎn)量2543.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1%。

◎據(jù)國(guó)際船舶網(wǎng)，2022年3月7日至2022年3月13日，全球船廠共接獲27+2艘新船訂單和1座風(fēng)電安裝平臺(tái)訂單；其中，中國(guó)船廠獲得14+2艘新船訂單和1座風(fēng)電安裝平臺(tái)訂單；日本船廠獲得4艘新船訂單，韓國(guó)船廠獲得9艘新船訂單。

◎據(jù)博鰲亞洲論壇3月17日消息，博鰲亞洲論壇2022年年會(huì)定于4月20至22日在海南博鰲舉行。年會(huì)主題為“疫情與世界：共促全球發(fā)展，構(gòu)建共同未來(lái)”。

◎中國(guó)香港金管局將基本利率上調(diào)至0.75%。

◎英國(guó)央行宣布加息25個(gè)基點(diǎn)至0.75%，符合預(yù)期，將借貸成本恢復(fù)至疫情前水平。英國(guó)央行坦言，二季度通脹率或從7.25%漲至8%左右，之后可能會(huì)進(jìn)一步攀升。

◎歐盟理事會(huì)15日就碳邊界調(diào)整機(jī)制(CBAM)相關(guān)規(guī)則達(dá)成協(xié)議。根據(jù)這一機(jī)制，歐盟將對(duì)從碳排放限制相對(duì)寬松的國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口的水泥、鋁、化肥、鋼鐵等產(chǎn)品征稅。2026年起，歐盟將正式全面開征碳關(guān)稅。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場(chǎng)概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，原油、鋁、黃金價(jià)格明顯下跌，倫鎳開盤后連續(xù)3日跌停，周度大跌55.06%；商品方面僅銅、鋅價(jià)格小幅上漲。全球股市方面，中國(guó)股市下跌，歐美股市上漲，其中，納斯達(dá)克指數(shù)漲幅逾8%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于98.23，下跌0.91%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

（一）歐美主要國(guó)家將公布3月制造業(yè)PMI初值

時(shí)間：周四（3/24）

點(diǎn)評(píng)：歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI錄得58.2。擴(kuò)張程度雖然較上月創(chuàng)下的新高記錄有所放緩，但在疫情限制措施放松之下，需求復(fù)蘇進(jìn)一步提升，推動(dòng)訂單指數(shù)加速至六個(gè)月高點(diǎn)。美國(guó)2月Markit制造業(yè)PMI也出現(xiàn)反彈。兩大指數(shù)同時(shí)反彈表明疫情的好轉(zhuǎn)對(duì)制造業(yè)和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)有較大推動(dòng)作用。整體來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì)。

（二）下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽

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