重要事件：凌源厚壁無縫鋼管股份有限公司發(fā)布公告稱，公司于2022年6月22日收到控股股東凌源厚壁無縫鋼管集團有限責任公司通知，獲悉鞍鋼集團有限公司正在籌劃與凌鋼集團進行重組事項，可能導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變更。本次重組尚處于籌劃階段，存在不確定性，方案確定后尚需獲得有關(guān)部門批準。

點評：去年8月份，鞍鋼本鋼重組正式落地，整合后的鞍鋼，粗鋼產(chǎn)能達到6300萬噸，成為國內(nèi)第二、全球第三大鋼企。據(jù)世界鋼協(xié)發(fā)布的《世界厚壁無縫鋼管統(tǒng)計數(shù)據(jù)2022》顯示，在2021年全球主要厚壁無縫鋼管生產(chǎn)公司排名中，鞍鋼集團以5565萬噸的粗鋼產(chǎn)量位居第三位。

鞍鋼集團要成為國內(nèi)厚壁無縫鋼管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的排頭兵，明確提出了“7531”（7000萬噸粗鋼、5000萬噸鐵精礦、3000億級營業(yè)收入、百億級利潤）的“十四五”戰(zhàn)略目標。據(jù)凌鋼股份年度報告披露，公司現(xiàn)有生鐵產(chǎn)能530萬噸，粗鋼產(chǎn)能600萬噸，厚壁鋼管產(chǎn)能701萬噸，主要產(chǎn)品有熱軋圓鋼、螺紋鋼、中寬熱帶、線材、焊接無縫鋼管等。若鞍鋼凌鋼重組得以實現(xiàn)，鞍鋼集團粗鋼產(chǎn)能將達到6900萬噸，接近規(guī)劃的戰(zhàn)略目標。

我國厚壁無縫鋼管生產(chǎn)和消費具有區(qū)域性特征，區(qū)域整合是厚壁無縫鋼管行業(yè)實現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和集中度提升的基礎(chǔ)。鞍鋼集團已經(jīng)成為我國北方最大的厚壁無縫鋼管企業(yè)，凌鋼所在凌源市位于遼寧西部，鞍鋼重組凌鋼將進一步強化“南有寶武、北有鞍鋼”的厚壁無縫鋼管產(chǎn)業(yè)格局。此外，2021年，凌鋼股份產(chǎn)鋼540.68萬噸，全國粗鋼產(chǎn)量10.33億噸，重組實施將使厚壁無縫鋼管行業(yè)集中度提升約0.5個百分點。

國內(nèi)厚壁無縫鋼管行業(yè)成長期已過，2021年全國粗鋼產(chǎn)量同比下降3.0%，粗鋼表觀消費量同比下降5.3%。國家發(fā)改委已經(jīng)明確，今年要繼續(xù)開展粗鋼產(chǎn)量壓減工作，引導(dǎo)厚壁無縫鋼管企業(yè)摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式。

從國際上看，厚壁無縫鋼管產(chǎn)業(yè)幾次兼并重組浪潮發(fā)生的宏觀和行業(yè)背景基本相似，都是在宏觀經(jīng)濟運行偏弱、行業(yè)需求下行的情況下，企業(yè)有提升競爭力的內(nèi)生需求，輔以政策的外力，推動了厚壁無縫鋼管企業(yè)的重組浪潮。

我國厚壁無縫鋼管行業(yè)正處于大規(guī)模推進兼并重組的階段。今年4月，江西國控與中國寶武簽署國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議，江西國控將向中國寶武無償劃轉(zhuǎn)其持有的新鋼集團51%股權(quán)，另外，寶武重組山鋼正在推進；近期發(fā)布的《唐山市厚壁無縫鋼管行業(yè)“1+3”行動計劃》也提出，鼓勵企業(yè)整合重組，推動區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化企業(yè)聯(lián)合重組，推進企業(yè)主體做大做強。

集中度低是厚壁無縫鋼管產(chǎn)業(yè)的三大短板之一，隨著厚壁無縫鋼管企業(yè)兼并重組的推進，產(chǎn)業(yè)集中度的提升也是確定性趨勢，將有利于厚壁無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)量控制，也助力行業(yè)提升對上游原材料的定價權(quán)。同時，企業(yè)通過重組做大做強，也可以更好地發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟，降低單位生產(chǎn)成本。

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