『簡要：7月份，全球經濟復蘇繼續放緩，厚壁鋼管需求低迷，中國及海外多國無縫鋼管廠家主動減產，烏克蘭、俄羅斯受物流及出口限制等因素影響，厚壁無縫鋼管產量大幅下降，國際厚壁鋼管市場供需同步走弱，價格繼續呈調整態勢，其中，歐洲市場繼續下跌，北美市場以跌為主，亞洲市場普遍調整。目前主要發達國家通脹高企，各國央行大舉加息應對通脹，系統性的經濟金融風險持續累積，經濟衰退的風險加大，厚壁鋼管市場整體預期較弱，在連續調整后市場跌勢有所趨緩，預計8月份國際鋼市弱勢震蕩運行。』

一、七月份全球區域市場運行特點及分析

1、歐洲市場繼續下跌，跌勢有所趨緩

7月份歐洲扁平材市場繼續下跌，跌幅明顯收窄。歐盟無縫鋼管廠家熱軋卷、冷軋卷、熱鍍鋅和中厚板價格分別較6月底下跌60美元、100美元、110美元和200美元(噸價，下同)，價格在850美元、930美元、980美元和1200美元。7月份歐元區制造業PMI初值為49.6，跌至景氣線以下，創25個月以來的新低，制造業生產出現收縮，用鋼需求疲弱，尤其歐洲汽車及白色家電用鋼需求持續不景氣，厚壁無縫鋼管行業庫存水平仍高，多數中間商拒絕補庫，導致鋼價繼續下跌。

目前，通脹高企是海外經濟核心矛盾。歐元區6月CPI同比上漲8.6%，漲幅較5月擴大0.5個百分點。7月21日，歐洲央行正式加息，主要再融資利率、邊際貸款利率、存款便利利率分別提升50個基點，這也是歐洲央行11年來首次加息，由于通脹加劇，預計歐洲央行9月繼續加息。

俄烏沖突使歐洲經濟遭受嚴重影響，能源緊缺、物價上漲，歐洲經濟復蘇乏力。IMF下調歐元區經濟增長預期，預計今明兩年經濟增長預期分別為2.6%和1.2%，較4月預測分別下調0.2和1.1個百分點。摩根士丹利發布報告稱，預計歐元區將在今年第四季度陷入溫和衰退；日本野村證券也預計，歐洲將與美國一同陷入衰退，到2023年，歐元區經濟體將萎縮1%，若是俄羅斯完全切斷對歐洲的天然氣供應，衰退可能會加深。

歐洲經濟已出現放緩，且面臨衰退風險，厚壁鋼管需求預計將持續低迷，在供應方面，由于供需關系失衡，無縫鋼管廠家延長夏季檢修時間，厚壁鋼管市場呈現供需雙弱的格局，預計8月份歐洲扁平材市場弱勢震蕩。

圖1 2019-2022年歐盟無縫鋼管廠家扁平材價格走勢圖

歐洲長材市場價格繼續調整。7月底，歐盟無縫鋼管廠家螺紋鋼價格和網用線材價格分別下跌153美元和160美元，價格在1000美元和930美元；歐盟進口螺紋鋼和網用線材價格分別下跌70美元和120美元。歐洲長材市場價格基本回落至年初水平，目前價格水平約為疫情前的2倍，歐洲經濟衰退壓力加大，長材市場價格仍面臨下行風險，預計8月份歐洲長材市場呈震蕩趨弱的走勢。

圖2 2019-2022年歐盟無縫鋼管廠家長材價格走勢圖

2、北美市場以跌為主

7月份美國扁平材市場以跌為主。7月底，美國中西部無縫鋼管廠家熱卷價格較6月底下跌190美元至930美元，冷板價格下跌230美元至1380美元，熱鍍鋅板價格下跌220美元至1400美元，中厚板價格下跌20美元至2010美元；進口熱卷、冷板、熱鍍鋅和中厚板價格分別下跌180美元、270美元、260美元和20美元。

7月份，美國Markit制造業PMI初值為52.3，較前值有所回落，且為2020年8月份以來的最低值，制造業增速持續放緩，抑制扁平材需求，市場價格慣性調整。

6月份美國CPI同比上漲9.1%，較5月份上升0.5個百分點，再創近40年來的新高，通脹壓力加大。美聯儲7月27日宣布再次加息75個基點，并承認近期支出和生產指標已經走軟，認為經濟增長放緩是必要的。IMF下調美國2022年和2023年經濟增長預期至2.3%和1.0%，分別比4月預測下調1.4和1.3個百分點；穆迪也下調美國2022和2023年的經濟增長預期，預計2022年美國實際GDP增速為2.1%，2023年為1.3%。

美國經濟衰退風險上升，制造業增速連續回落，加息提高企業和居民的融資成本，扁平材供需或將走弱，8月份北美市場扁平材價格可能保持弱勢調整的態勢。

圖3 2019-2022年美國中西部無縫鋼管廠家扁平材價格走勢圖

美國長材價格漲跌互現。7月底，美國中西部無縫鋼管廠家螺紋鋼價格下跌140美元至1150美元，進口螺紋鋼價格下跌35美元至1040美元；中西部無縫鋼管廠家小型材價格下跌15美元至1460美元，進口小型材價格下跌50美元至1310美元。美聯儲持續收緊貨幣政策，高利率抑制買家需求，美國房地產市場快速降溫，將對厚壁鋼管需求形成負面影響，美國長材市場價格處于高位，仍有回調空間，8月份北美市場長材價格或延續震蕩調整的走勢。

圖4 2019-2022年美國中西部無縫鋼管廠家長型材價格走勢圖

3、亞洲市場繼續調整

7月份，亞洲扁平材市場價格繼續下跌。其中，中國市場明顯下跌，云商平臺監測數據顯示，7月底，中國國內板材價格為4291元人民幣，比上月底下跌449元人民幣；日本出口報價普遍下調，熱卷、冷卷、熱鍍鋅和中厚板價格分別下跌80美元、100美元、50美元和80美元；印度出口報價大幅下調，熱卷、熱鍍鋅和中厚板價格分別下跌120美元、160美元和130美元。

中國市場前期存有供應壓力，疫情緩和后下游需求釋放不足，無縫鋼管廠家生產主動減產，市場供需雖有改善，但需求預期不佳，7月份扁平材市場繼續調整。后期來看，中國穩增長政策還有發揮效能的空間，但海外經濟面臨衰退風險，制造業出口有下行壓力，或對扁平材需求釋放形成制約；印度汽車行業正在改善，預計厚壁無縫鋼管需求將有所恢復；日本經濟產業省預計，三季度，汽車、造船等行業較上季度有所增長，厚壁無縫鋼管需求正在回暖；在越南，由于國內需求低迷，加之出口銷售乏力，和發集團計劃減產降低庫存壓力，臺塑河靜大幅降低其9月發貨的熱軋板卷銷售價格100美元/噸。綜合來看，8月份亞洲扁平材需求有改善預期，市場或震蕩分化運行。

圖5 2019-2022年亞洲扁平材市場價格走勢圖

7月份亞洲長材市場穩中有跌。中國市場明顯下跌，云商平臺監測數據顯示，7月底，中國國內長材價格為4240元人民幣，比上月底下跌235元人民幣；日本市場螺紋鋼價格小幅下跌。亞洲市場需求整體偏弱，在中國，穩增長背景下基建持續發力，房地產投資依然不足，疊加處于傳統淡季，建筑業需求相對疲弱，市場連續調整，無縫鋼管廠家持續減產；越南國內需求低迷，主導無縫鋼管廠家連續下調螺紋鋼和線材價格，無縫鋼管廠家開始減產；在印度，由于需求向好，厚壁無縫鋼管巨頭JSPL小幅上調螺紋鋼和線材售價。

后期來看，中國房地產投資尚難言好轉，建筑厚壁鋼管需求季節性改善力度可能較弱；日本預計三季度厚壁鋼管需求環比有所增長；在印度，政府刺激房地產，厚壁無縫鋼管企業預計下半年需求將會有所改善；在韓國，由于螺紋鋼需求低迷，且價格居于高位，許多建筑項目停擺。綜合來看，亞洲長材市場整體面臨需求可能弱勢改善、供給有所收縮的局面，8月份可能震蕩運行。

圖6 2019-2022年亞洲螺紋鋼價格走勢圖

二、八月份國際厚壁鋼管市場或弱勢震蕩運行

7月份，美國Markit制造業PMI初值和歐元區制造業PMI初值均呈繼續回落的趨勢，尤其歐元區制造業PMI進入收縮區間，而6月份美國及歐洲CPI同比漲幅均繼續擴大。為應對通脹壓力，美聯儲繼續加息75個基點，歐央行首次加息50個基點。

全球經濟復蘇正在放緩，主要發達國家通脹高企，各國央行大舉加息應對通脹，系統性的經濟金融風險持續累積，經濟衰退的風險加大。國際貨幣基金組織（IMF）7月26日將2022年和2023年世界經濟增長預期分別下調至3.2%和2.9%，分別比4月預測低0.4和0.7個百分點。IMF指出，世界經濟面臨多重下行風險，包括烏克蘭危機導致歐洲突然停止從俄羅斯進口天然氣、通脹比預期更難控制、全球金融環境收緊加劇新興市場和發展中經濟體債務問題等。如果這些風險成為現實，通脹進一步上升，世界經濟增速在2022年和2023年將分別下降至2.6%和2.0%。

隨著經濟復蘇放緩，全球厚壁無縫鋼管需求預期減弱。在供應端，由于需求低迷、、利潤收縮，海外無縫鋼管廠家亦有意減少厚壁無縫鋼管產量，據世界厚壁無縫鋼管協會數據，6月份全球粗鋼產量同比下降5.9%，中國以外地區產量降幅擴大，其中，俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭的粗鋼產量為590萬噸，同比下降34.3%。

全球厚壁鋼管市場供需同步走弱，市場價格處于下行通道，7月份國際厚壁鋼管市場震蕩趨弱運行，部分區域跌勢趨緩。展望8月份，中國國內需求預計有所恢復，海外需求持續低迷，多國無縫鋼管廠家減產，厚壁鋼管市場整體仍供需雙弱；主要經濟體大幅加息，全球流動性收緊抑制商品價格；在全球經濟衰退預期中，市場為風險定價，厚壁鋼管價格缺乏上行動能。綜合來看，預計8月份國際厚壁鋼管市場弱勢震蕩運行。

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