『簡(jiǎn)要：7月份國(guó)內(nèi)厚壁無(wú)縫鋼管市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)震蕩下行。鐵礦石、焦炭、廢鋼價(jià)格下跌，成本支撐力度繼續(xù)減弱；8月份，季節(jié)性制約逐步減弱，需求有一定改善空間，供需關(guān)系有所好轉(zhuǎn)；但國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)仍將面臨全球通脹加息沖擊，成本下移支撐轉(zhuǎn)弱等因素的影響；&騰景厚壁無(wú)縫鋼管大數(shù)據(jù)AI輔助決策系統(tǒng)預(yù)測(cè)，8月份國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩小幅反彈的局面。』

一、七月份國(guó)內(nèi)厚壁無(wú)縫鋼管市場(chǎng)震蕩下行

7月份，市場(chǎng)受到市場(chǎng)需求淡季制約，下游實(shí)際采購(gòu)需求釋放力度仍然不足，疊加成本支撐力度的減弱，國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)上中旬呈現(xiàn)明顯的弱勢(shì)下跌行情，下旬有所企穩(wěn)反彈。據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，全國(guó)厚壁鋼管綜合價(jià)格為4324元/噸，較上月末下跌352元/噸，環(huán)比跌幅為7.5%，年同比下跌26.2%。其中，長(zhǎng)材價(jià)格為4241元/噸，較上月末下跌222元/噸，跌幅5.0%，年同比下跌23.5%；板材價(jià)格為4296元/噸，較上月末下跌458元/噸，跌幅為9.6%，年同比下跌29.8%；型材價(jià)格指數(shù)為4308元/噸，較上月末下跌442元/噸，跌幅為9.3%，年同比下跌25.9%；管材價(jià)格為4927元/噸，較上月末下跌384元/噸，跌幅為7.2%，年同比下跌20.6%（詳見(jiàn)圖1）。

圖1 價(jià)格指數(shù)（LGMI）走勢(shì)圖

分品種來(lái)看，云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)的8大厚壁鋼管品種10大城市均價(jià)顯示，7月底，各品種價(jià)格相比上月底均明顯下跌，其中，冷軋卷跌幅最大，為10.2%；無(wú)縫管跌幅最小，為3.4%；其他品種跌幅在5.5-10.1%之間（詳見(jiàn)表1）。

表1 10大城市8大厚壁鋼管品種價(jià)格漲跌情況表（單位：元/噸，%）

二、厚壁無(wú)縫鋼管行業(yè)供給分析

1、厚壁無(wú)縫鋼管生產(chǎn)同比仍延續(xù)收縮 后期或現(xiàn)回升

6月份，由于淡季需求明顯不足，國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)價(jià)格大幅下挫，無(wú)縫鋼管廠家開(kāi)始陷入大幅虧損，無(wú)縫鋼管廠家檢修減產(chǎn)明顯增多，厚壁無(wú)縫鋼管產(chǎn)量呈現(xiàn)高位回落態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月份，我國(guó)生鐵產(chǎn)量7688萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.5%；粗鋼產(chǎn)量9073萬(wàn)噸，同比下降3.3%；厚壁鋼管產(chǎn)量11842萬(wàn)噸，同比下降2.3%（詳見(jiàn)圖2）。從粗鋼日產(chǎn)來(lái)看，6月份全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量為302.4萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.0%。

從累計(jì)產(chǎn)量來(lái)看，仍呈現(xiàn)同比下降局面。1-6月，我國(guó)生鐵產(chǎn)量43893萬(wàn)噸，同比下降4.7%；粗鋼產(chǎn)量52688萬(wàn)噸，同比下降6.5%；厚壁鋼管產(chǎn)量66714萬(wàn)噸，同比下降4.6%。

圖2 我國(guó)粗鋼和厚壁鋼管月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)

7月份以來(lái)，隨著鋼價(jià)進(jìn)一步下跌，鋼企利潤(rùn)空間繼續(xù)壓縮，噸鋼面臨較大幅度虧損，厚壁無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)檢修的情況明顯增多，產(chǎn)能釋放呈現(xiàn)持續(xù)下行的態(tài)勢(shì)。網(wǎng)調(diào)研的全國(guó)高爐開(kāi)工率呈連續(xù)回落態(tài)勢(shì)。從全月來(lái)看，7月份全國(guó)厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)高爐開(kāi)工率均值為77.5％，較上月回落4.1個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期低2.4個(gè)百分點(diǎn)。從重點(diǎn)大中型厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)旬產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看，大中型厚壁無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)下降。據(jù)中國(guó)厚壁無(wú)縫鋼管工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月上中旬重點(diǎn)鋼企累計(jì)粗鋼日均產(chǎn)量205.79萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.43%，同比下降4.0%。

由于鋼企虧損幅度加大，企業(yè)檢修減產(chǎn)情況增多，月末雖受到虧損修復(fù)，鋼企復(fù)產(chǎn)預(yù)期有所增加，但7月份厚壁無(wú)縫鋼管產(chǎn)量仍呈環(huán)比收縮的態(tài)勢(shì)，同比或現(xiàn)首次回升。據(jù)研究中心估算，7月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)或?qū)⒒芈渲?85萬(wàn)噸左右的水平。

2、厚壁鋼管社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下行

7月份，受厚壁無(wú)縫鋼管產(chǎn)量明顯縮減，在淡季需求不足的情況下，厚壁鋼管社會(huì)庫(kù)存仍持續(xù)下降，庫(kù)存水平首次低于去年同期。據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的29個(gè)重點(diǎn)城市厚壁鋼管社會(huì)庫(kù)存為1224.4萬(wàn)噸，月環(huán)比下降15.5%，年同比下降10.0%。其中，建材社會(huì)庫(kù)存為694.1萬(wàn)噸，月環(huán)比下降21.6%，年同比下降16.2%；板材社會(huì)庫(kù)存為530.3萬(wàn)噸，月環(huán)比上升3.6%，年同比下降0.3%（詳見(jiàn)圖3）。

圖3 國(guó)內(nèi)每周厚壁鋼管社會(huì)庫(kù)存走勢(shì)圖

三、厚壁無(wú)縫鋼管行業(yè)成本分析：礦焦價(jià)格下跌 成本支撐繼續(xù)減弱

7月上中旬，由于厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)虧損加重，檢修減產(chǎn)企業(yè)及設(shè)備數(shù)量增加，鐵礦石需求及價(jià)格繼續(xù)回落；下旬隨著下游厚壁無(wú)縫鋼管市場(chǎng)企穩(wěn)反彈，鋼企短期盈利恢復(fù)，帶動(dòng)企業(yè)復(fù)產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，鐵礦石價(jià)格有所反彈。據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，7月底，唐山地區(qū)66%品位干基鐵精粉價(jià)格為865元，較上月末下跌110元，跌幅為11.3%；進(jìn)口鐵礦石方面，澳大利亞61.5%粉礦日照港市場(chǎng)價(jià)格為785元，較上月末下跌70元，跌幅為9.2%。

7月份以來(lái)，隨著鋼企虧損加劇，鋼企提降落地速度加快，全月完成4輪提降，累計(jì)跌幅為800元/噸。據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦價(jià)格為2250元/噸，較6月底下跌800元/噸，跌幅26.2%。

在鐵礦石、焦炭均價(jià)下行帶動(dòng)下，成本支撐作用繼續(xù)減弱。云商平臺(tái)成本監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，使用7月份購(gòu)買(mǎi)的原燃料生產(chǎn)測(cè)算的生鐵成本指數(shù)為140.3，較上月同期下降12.5%；普碳方坯不含稅平均成本較上月同期減少445元/噸，降幅為11.9%。

四、厚壁無(wú)縫鋼管行業(yè)需求分析

1、出口需求：厚壁鋼管出口環(huán)比下降、同比回升 后期仍面臨回落壓力

6月份，我國(guó)厚壁鋼管出口呈現(xiàn)環(huán)比下降、同比增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月份，我國(guó)出口厚壁鋼管755.7萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.6%，同比增長(zhǎng)17.0%（詳見(jiàn)圖4）；1-6月份我國(guó)累計(jì)出口厚壁鋼管3346.1萬(wàn)噸，同比下降10.5%。

進(jìn)口方面，由于國(guó)內(nèi)需求依然偏弱，我國(guó)厚壁鋼管進(jìn)口量繼續(xù)收縮。6月份，我國(guó)進(jìn)口厚壁鋼管79.1萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.9%，同比下降36.8%；1-6月累計(jì)進(jìn)口厚壁鋼管577.1萬(wàn)噸，同比下降21.5%。

圖4 我國(guó)月度厚壁鋼管進(jìn)出口情況

目前全球經(jīng)濟(jì)下行壓力顯現(xiàn)，海外厚壁鋼管市場(chǎng)供需同步走弱，國(guó)際厚壁鋼管市場(chǎng)價(jià)格明顯回落，我國(guó)厚壁鋼管出口價(jià)格已不具明顯優(yōu)勢(shì)，厚壁無(wú)縫鋼管業(yè)新出口訂單仍在收縮區(qū)間弱勢(shì)運(yùn)行（詳見(jiàn)圖13），研究中心預(yù)計(jì)后期我國(guó)厚壁鋼管出口量可能繼續(xù)高位回落。

2、國(guó)內(nèi)建筑需求：建筑厚壁鋼管需求有望改善

6月份，固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速略有回落。分領(lǐng)域看，1-6月份，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)7.1%，較1-5月回升0.4百分點(diǎn)；制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)10.4%，增速較上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資降速繼續(xù)回落，同比下降5.4%，降速較上月回落1.4個(gè)百分點(diǎn)，基本呈現(xiàn)基建投資持續(xù)發(fā)力、制造業(yè)投資保持韌性、房地產(chǎn)投資依然承壓的結(jié)構(gòu)性分化特征。

從單月增速來(lái)看，基建投資和制造業(yè)投資增幅繼續(xù)回升，帶動(dòng)6月份固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)加快。房地產(chǎn)方面，除銷(xiāo)售面積降速同比降幅有所收窄外，其他主要指標(biāo)同比降速均有擴(kuò)大趨勢(shì)。房地產(chǎn)行業(yè)已到大周期下行階段，新開(kāi)工面積大幅下降，存量施工支撐減弱，房地產(chǎn)投資依然承壓，全年大概率為負(fù)增長(zhǎng)，房地產(chǎn)領(lǐng)域的厚壁鋼管需求仍面臨減弱壓力。

7月份仍是傳統(tǒng)季節(jié)性需求淡季，北方高溫、南方雨季，各地工程進(jìn)度仍受季節(jié)影響，建筑厚壁鋼管需求表現(xiàn)疲軟，據(jù)網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，6月份，網(wǎng)調(diào)查的13個(gè)重點(diǎn)城市建筑厚壁鋼管日均成交量為12.55萬(wàn)噸，較5月份增加1.11萬(wàn)噸；但7月份該指標(biāo)回落到11.99萬(wàn)噸，較6月份減少0.56萬(wàn)噸，反映季節(jié)性對(duì)需求恢復(fù)仍形成制約。8月份隨著立秋到來(lái)，高溫多雨氣候逐漸減少，在國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策資金、重點(diǎn)項(xiàng)目的推動(dòng)下，基建投資發(fā)力將帶動(dòng)建筑厚壁鋼管需求有一定改善空間。

3、國(guó)內(nèi)制造業(yè)需求：制造業(yè)用鋼需求將承壓恢復(fù)

6月份制造業(yè)方面進(jìn)一步恢復(fù)，數(shù)據(jù)表現(xiàn)繼續(xù)改善。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月份，制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速為3.4%，較上月回升3.3個(gè)百分點(diǎn)；1-6月，制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.8%，增速較1-5月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。研究中心監(jiān)測(cè)的15項(xiàng)主要用鋼產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)中，6月份同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)的產(chǎn)品由上月的4項(xiàng)增加到7項(xiàng)，且其余7項(xiàng)產(chǎn)品單月表現(xiàn)為降幅收窄，反映制造業(yè)需求仍在不斷復(fù)蘇。

但隨著7月份需求有所回落，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)放緩，經(jīng)濟(jì)回升動(dòng)力偏弱。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2022年7月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.0%，比上月回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。7月份PMI指數(shù)再度回落至榮枯線(xiàn)之下，表明經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受多地高溫多雨短期季節(jié)性影響有所波動(dòng)，疊加國(guó)內(nèi)疫情仍呈散發(fā)態(tài)勢(shì)，外部形勢(shì)更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，市場(chǎng)需求有所承壓，后期板材需求或承壓恢復(fù)。

五、八月份國(guó)內(nèi)厚壁無(wú)縫鋼管市場(chǎng)預(yù)測(cè)

圖5 |騰景厚壁無(wú)縫鋼管綜合價(jià)格指數(shù)AI預(yù)測(cè)（元/噸）

從國(guó)外環(huán)境來(lái)看，7月份全球經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)重通脹形勢(shì)及經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)，歐洲11年來(lái)首次加息和美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)第四次加息落地，全球貨幣政策趨緊使得國(guó)際資本市場(chǎng)及大宗商品市場(chǎng)依然承壓。

從國(guó)內(nèi)環(huán)境來(lái)看，上半年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)了強(qiáng)勁韌性，呈現(xiàn)出從高位回落至階段性低點(diǎn)再企穩(wěn)回升的運(yùn)行趨勢(shì)；下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)恢復(fù)性上升，三、四季度GDP增速將企穩(wěn)反彈，各項(xiàng)指標(biāo)將有進(jìn)一步改善。

綜合來(lái)看，國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)仍將面臨全球通脹加息沖擊，供給有所收縮，季節(jié)性制約逐步減弱，需求有一定改善空間，成本下移支撐轉(zhuǎn)弱等多方因素的影響；&騰景厚壁無(wú)縫鋼管大數(shù)據(jù)AI輔助決策系統(tǒng)預(yù)測(cè)，8月份國(guó)內(nèi)厚壁鋼管市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩小幅反彈的局面。

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